Зміст роботи
Завдання 1. Оцінка прибутковості та ризику.
Задача 1. Ви інвестували 10 000 доларів у акції компанії «Aльфа» через брокера Сергія ПЕТРУСЕНКО. За рік вартість акцій зросла на 15%, але брокер стягнув комісійні у розмірі 2% від прибутку. Розрахуйте ваш чистий прибуток. Оцініть рівень ризику цієї інвестиції, враховуючи волатильність акцій компанії «A». Як комісійні брокера вплинули на вашу загальну прибутковість?
Методичні рекомендації
Завдання 2. Порівняння брокерських послуг.
Задача 1. Інвестор Марія планує відкрити брокерський рахунок для торгівлі акціями на фондовому ринку. Вона розглядає два варіанти: брокера «Альфа» та брокера «Бета». Марія планує інвестувати 10 000 доларів та здійснювати близько 20 угод на місяць на суму від 500 до 2000 доларів кожна. Їй важлива зручна торгова платформа з розширеними аналітичними можливостями та доступність служби підтримки у будь-який час.
1. Комісія за угоду: 0,1% від суми
угоди, мінімум 1 долар.
2. Торгова платформа: веб-термінал
з базовим набором інструментів для аналізу.
3. Доступні інструменти: акції, облігації.
4. Служба підтримки: доступна через email та телефон з 9:00 до 18:00 у будні дні.
Брокер «Бета» пропонує наступні умови:
1. Комісія за угоду: 0,05% від суми
угоди, мінімум 5 доларів.
2. Торгова платформа: сучасний
веб-термінал та мобільний додаток з розширеним набором інструментів для аналізу,
включаючи технічні індикатори та фундаментальні дані.
3. Доступні інструменти: акції,
облігації, ф'ючерси, опціони.
4. Служба підтримки: доступна 24/7 через телефон, email та онлайн-чат.
Методичні рекомендації
Проаналізуйте умови брокерів і зробіть висновки.
1. Який брокер буде більш вигідним
для Марії з точки зору комісійних витрат?
2. Який брокер краще відповідає
потребам Марії щодо торгових платформ та інструментів?
3. Який брокер забезпечує кращу
підтримку клієнтів?
4. Якого брокера ви б порадили Марії,
враховуючи всі фактори?
Ситуація 1. Ви подали ордер на купівлю 100 акцій компанії «Bеста» за ціною 50 доларів за акцію. Брокер виконав ордер за ціною 50,5 доларів за акцію.
Методичні рекомендації
1. Оцініть якість виконання ордера.
2. Які фактори могли вплинути на
ціну виконання ордера?
3. Які дії ви можете вжити, якщо вважаєте, що брокер виконав ордер неякісно?
Завдання 4. Оцінка ефективності брокерських операцій.
Задача 1. Інвестор Іван Іванович Мельник має портфель акцій трьох компаній: «А», «Б» та «В». Він здійснює операції купівлі та продажу цих акцій через брокера «X». За звітний період Іван Іванович здійснив наступні операції:
Купив 100 акцій компанії «А» за ціною 50 грн за акцію. Продав 50 акцій компанії «Б» за ціною 80 грн за акцію.
Купив 200 акцій компанії «В» за ціною 30 грн за акцію. Продав 150 акцій компанії «А» за ціною 55 грн за акцію.
Брокер «X» стягує комісійні в розмірі 0,5% від суми кожної операції. Розрахуйте прибуток
Методичні рекомендації
1. Розрахуйте комісійні:
Немає коментарів:
Дописати коментар